Aos 11 anos de idade, Nicolas vive em um pequeno vilarejo à beira do mar, acompanhado por sua mãe. O local não tem nenhuma atividade, a não ser pelo hospital, onde todos os garotos são submetidos a estranhas experiências médicas destinadas a frear os passos da evolução. Para criar o roteiro, a diretora Lucile Hadzihalilovic afirma ter se inspirado de romances fantásticos como “A Ilha do Doutor Moreau”.